На авиамодельных состязаниях модель «Стрела», пролетев рекордное растояние, опускается в заповеднике «Сказка». Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если «Стрела» не бедет найдена, то он получит первое место. После множества необычайных приключений Вова преодолевает в себе чувство зависти и эгоизма. Проявив мужество, он достает «Стрелу» и вместе с товарищами возвращается домой.